Series AI × Chứng Khoán: Bài 02/06
90% dân CK mở Claude, gõ đại, thất vọng, rồi bỏ. 10% còn lại dành 15 phút config — và sau đó mọi câu trả lời đều như viết riêng cho họ. Ở Bài 1 bạn đã nắm mindset. Giờ là phần thực hành: mở claude.ai, cấu hình sao cho nó hiểu bạn làm chứng khoán, chuyên phân khúc gì, quen viết kiểu nào. Làm một lần — hiệu quả tích lũy theo mỗi cuộc chat.
Mục lục
- Chọn gói nào cho dân CK?
- Chọn engine phù hợp từng việc
- Config "hồ sơ cá nhân" — Bước mà 90% bỏ qua
- Dạy Claude "nhớ" xuyên suốt các cuộc chat
- Khi nào cần Project riêng?
- Mẹo upload tài liệu cho dân CK
- Checklist setup hoàn tất
- Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Chọn gói nào cho dân CK?
Vào claude.ai, đăng ký bằng email hoặc Google — xong trong 2 phút. Câu hỏi tiếp: trả tiền bao nhiêu?
| Gói | Chi phí | Ai trong ngành CK nên chọn? |
|---|---|---|
| Free | 0đ | Thử nghiệm vài hôm. Giới hạn lượt chat, chỉ dùng được engine tầm trung. Đủ để "ngửi" xem AI làm được gì. |
| Pro | ~500K/th | Broker và analyst dùng hằng ngày. Mở khóa engine mạnh nhất (Opus), tạo file Word/Excel/PPT, search web real-time. Đây là mức sweet spot. |
| Max | 2.5-5tr/th | Power user — người viết content mỗi ngày, soạn hàng chục report/tuần. Gấp 5-20 lần quota so với Pro. |
| Team | ~625K/người | Phòng phân tích, team broker — chia sẻ tài liệu nội bộ, quản lý prompt tập trung. |
Bottom line
Nếu AI là tool kiếm cơm hằng ngày, Pro là mức tối thiểu. Sự khác biệt giữa engine Free (Sonnet) và Pro (Opus) giống khoảng cách giữa intern năm nhất và senior analyst — Opus hiểu context phức tạp hơn hẳn, viết sắc hơn, và ít "bịa" hơn.
Chọn engine phù hợp từng việc
Gói Pro mở khóa 3 engine. Đầu mỗi cuộc chat bạn sẽ thấy dropdown chọn — đây là guide nhanh:
| Engine | Tính cách | Khi nào dùng? |
|---|---|---|
| Opus | Sâu, kỹ, ít sai | Report phân tích, content quan trọng, email khách VIP, brainstorm chiến lược |
| Sonnet | Nhanh, đủ tốt | Tóm tắt tin tức, dịch tài liệu, draft nhanh |
| Haiku | Siêu nhanh, đơn giản | Fix typo, reformat bảng, hỏi nhanh 1 câu |
Config "hồ sơ cá nhân"
Đây là phần tạo khác biệt lớn nhất. Vào Settings → Profile → User Preferences — điền thông tin về bạn. Nghĩ đơn giản: bạn đang viết tờ brief giới thiệu bản thân cho một consultant mới thuê. Càng rõ, consultant càng tư vấn trúng.
Mẫu User Preferences cho broker
- Tôi là ai: Tên, vai trò (Broker/Analyst/Team Lead), nơi làm, thâm niên
- Việc tôi làm hằng ngày: Tư vấn danh mục, viết bài LinkedIn/Facebook, soạn research note, dẫn morning brief
- Đối tượng khách hàng: Phân khúc NAV, phong cách đầu tư (trading ngắn hạn vs hold trung hạn)
- Cách tôi muốn Claude viết: Tiếng Việt, thuật ngữ CK giữ tiếng Anh (P/E, ROE, margin...), thẳng thắn, có số liệu, giọng chia sẻ kinh nghiệm thực chiến
- Quy tắc bắt buộc: KHÔNG đưa khuyến nghị mua/bán cụ thể, luôn thêm disclaimer
Mỗi dòng đều có tác dụng
Ghi "analyst" thì Claude thiên về phân tích số liệu. Ghi "broker" thì Claude tập trung góc chăm khách. Ghi "thẳng thắn" thì Claude bớt vòng vo. Ghi "không khuyến nghị mua bán" thì Claude tự chèn disclaimer. 15 phút setup ở đây = tiết kiệm hàng trăm lần giải thích lại ở sau.
Dạy Claude "nhớ" xuyên suốt các cuộc chat
Mỗi cuộc chat mới, Claude mặc định quên sạch cuộc trước. Nhưng tính năng Memory cho phép bạn "khắc" thông tin vào bộ nhớ dài hạn. Cách làm: gõ trực tiếp trong chat.
Ví dụ Memory cho broker
Ví dụ 1: "Từ giờ hãy nhớ: khi viết bài Facebook cho tôi, luôn dùng giọng senior chia sẻ kinh nghiệm xương máu. Tiêu đề viết HOA, câu mở đầu gây tò mò, kết bài bằng 1 câu hỏi tương tác. Không emoji."
Ví dụ 2: "Ghi nhớ: khách nhóm VIP (NAV trên 5 tỷ) muốn update ngắn gọn, dạng bảng. Khách retail (dưới 2 tỷ) thích được giải thích kỹ hơn, có ví dụ cụ thể."
Khi nào cần Project riêng?
Phần lớn việc hằng ngày chỉ cần Profile + Memory là đủ. Nhưng nếu bạn có một mảng nặng tài liệu tham chiếu, hãy tạo Project riêng:
| Project gợi ý | Tài liệu bên trong | Dùng lúc nào? |
|---|---|---|
| Research Desk | Template report, khung phân tích chuẩn, list KPI theo dõi | Mỗi khi cần phân tích mã mới |
| Content Factory | Brand voice guide, bài top-perform đã đăng, topic calendar | Viết bài LinkedIn, Facebook |
| Client Playbook | Phân nhóm khách, script theo tình huống, template tin nhắn | Soạn tin nhắn, email chăm khách |
Mẹo upload tài liệu cho dân CK
Mẹo 1: Chụp ảnh bảng giá, chart kỹ thuật — gửi thẳng
Screenshot iBoard, TradingView, hay bảng dashboard quảng cáo — gửi hình vào chat. Claude đọc được text, số liệu, và cả biểu đồ trong ảnh. Không cần gõ lại.
Mẹo 2: Upload BCTC dạng PDF — Claude tóm tắt trong 30 giây
Tải annual report hay BCTC quý từ CafeF, drag vào chat, rồi hỏi. Claude parse được bảng biểu bên trong PDF.
Mẹo 3: Đừng ném cả thư viện vào — 2-3 file là max
Quá nhiều file cùng lúc khiến output bị loãng. Tập trung vào đúng tài liệu liên quan đến câu hỏi đang hỏi.
Về giới hạn "bộ nhớ ngắn hạn"
Mỗi cuộc chat, Claude giữ được khoảng 200K token (~500 trang). Chat dài quá thì phần đầu bị "rơi". Mẹo: chat hơn 30 lượt thì mở cuộc mới, paste tóm tắt những gì đã thống nhất. Tham khảo thêm ở Bài 3.
Checklist setup hoàn tất
| Việc | Done? | Mất |
|---|---|---|
| Tạo tài khoản claude.ai | ☐ | 2 phút |
| Upgrade Pro | ☐ | 3 phút |
| Chọn Opus làm default | ☐ | 30 giây |
| Điền User Preferences đầy đủ | ☐ | 10 phút |
| Ghi nhớ 3-5 quy tắc vào Memory | ☐ | 5 phút |
| Test thử 1 prompt | ☐ | 1 phút |
Key Takeaways
- Gói Pro là mức tối thiểu cho ai dùng AI kiếm cơm hằng ngày trong ngành CK.
- Profile là bước quan trọng nhất: 15 phút điền Profile = tiết kiệm hàng trăm lần giải thích sau này.
- Memory giúp Claude nhớ style của bạn xuyên suốt các cuộc chat mới.
- Project phù hợp khi có tài liệu tham chiếu nặng: research desk, content factory, client playbook.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
1. Claude có miễn phí không? Có, gói Free dùng được nhưng giới hạn lượt chat và chỉ có engine tầm trung. Để dùng hằng ngày nên nâng cấp lên Pro.
2. Thông tin cá nhân tôi điền vào Profile có bị lộ ra ngoài không? Anthropic cam kết không dùng dữ liệu người dùng để train model (với gói trả phí). Tuy nhiên, không nên điền CMND, số tài khoản thực của khách.
3. Memory có giới hạn bao nhiêu thông tin? Hiện tại chưa có giới hạn cứng, nhưng nên giữ ngắn gọn — tập trung vào các quy tắc quan trọng nhất thay vì chi tiết vụ vặt.
4. Tôi có thể dùng ChatGPT thay vì Claude không? Có thể, nhưng Claude được đánh giá cao hơn về khả năng viết tiếng Việt, phân tích tài chính và tuân thủ quy tắc an toàn.
5. Sau khi setup xong thì làm gì tiếp? Đọc Bài 3: Công Thức RACO để học cách viết prompt chuyên nghiệp cho mọi tình huống trong ngành CK.
Tiếp theo trong Series
Setup xong. Từ giờ mỗi cuộc chat Claude đã biết bạn là ai. Câu hỏi tiếp: gõ kiểu gì cho ra output ngon? Bài 3 sẽ giới thiệu khung RACO — bộ công thức viết prompt mà bạn áp dụng được ngay.
Bài 3: Công Thức RACO — 4 Thành Phần Của Một Prompt "Đỉnh" Trong Ngành Chứng Khoán
